加拿大投资环境:第6章 基础建设及成本

根据世界经济论坛(World Economic Forum,WEF)所公布的「2010年全球竞争力报告」,加拿大排名第9.根据瑞士洛桑国际管理学院(Intrnational Institute for Management Development,IMD)2010年5月所公布的「世界竞争力年报(World Competitive Yearbook)显示,加国名列世界第7.加拿大该二机构的国际评比都比前一年排名前进1名.

另根据安侯建业会计师事务所(KPMG)对全球超过100个城市的2010年竞争力比较报告(Competitive Alternatives 2010)显示,加拿大为G7国家中最具企业成本优势的国家.衡量成本的组成因素包括工资率,劳工福利与保险,税赋,地租与房地产价格,及水电通讯 等基本服务费用等.2004年起加元币值逐渐攀升,2006到2008的2年中,加元兑美元大幅升值17.4%,导致企业成本优势略降,然整体企业成本仍较美国低0.6%.2010年加元兑美元约较2008年贬值5.7%,使加国企业更具竞争优势,整体而言企业经营成本较美国低5.0%.

KPMG 2010年报告研究的国家除延续2008年首次纳入NAFTA的墨西哥,另延续包括加拿大,澳洲,法国,德国,义大利,日本,荷兰,英国及美国,以美国作为基准线评比上述国家超过100个城市的26项重要商业成本.墨西哥总商业成本低於美国18.2%,名列第1,加拿大居次,经营成本约为美国的95.0%,其次依序为荷兰(成本较美国低3.5%),澳洲(低2.2%),英国(低1.8%),法国(低1.7%),义大利成本与美国相当,德国及日本成本则较美国为高,分别高出2.6%及7.6%.

以制造成本来看,加拿大排名仅次於墨西哥,较美国成本低3.7%.以企业服务及通讯资讯等软体设备成本来看,加拿大排名仅次於墨西哥,较美国成本低9.8%.以研发成本方面来看,加拿大排名第4,次於墨西哥,澳洲及荷兰,仍较美国成本低12.9%.详情请参阅网站http://www.competitivealternatives.com.

加国与其他竞争国家之成本竞争力比较-2010年

國家別 2008年報告 2010年報告
成本指數(cost index) 排名 成本指數(cost index) 排名
墨西哥 79.5 1 81.8 1
加拿大 99.4 2 95.0 2
荷蘭 107.3 7 96.5 3
澳洲 100.2 4 97.8 4
英國 107.1 6 98.2 5
法國 103.6 5 98.3 6
義大利 107.9 8 100.0 7
美國 100.0 3 100.0 8
德國 116.8 10 102.6 9
日本 114.3 9 107.6 10

资料来源:KPMG Competitive Alternatives 2008版本及2010年版本,
http://www.competitivealternatives.com

在KPMG 2010年研究报告所调查的17种行业别中,其中加国在航太,汽车零配件,化学,电子,医疗器材,制药,须精密性技能的制造业,企业服务,通讯,临床试验,软体设计及多媒体等12种产业的企业成本均仅次於墨西哥,名列G7国家中最低.

加拿大的各大城市中,以曼尼托巴省首府温尼伯(Winnipeg, Manitoba)及萨士卡其湾省之萨士卡顿(Saskatoon, Saskatchewan)企业经营成本较低,多伦多,爱蒙顿,温哥华及蒙特娄之经营成本最高;惟一般而言,仍低於美国之主要城市.所调查的北美地区人口超过200万以上的城市中,如不比较墨西哥部份,加国的蒙特娄,温哥华及多伦多分居企业成本最低之前三名,美国三籓市,纽约及洛杉矶则为企业成本最高之前三名城市.

一,土地

在加国兴建厂房之设备成本包括制造业购地成本及兴建厂房成本,非制造业办公大楼租金等成本,成本因不同产业及不同地点而异;在工业土地,厂房或办公室租赁成本方面,加国都较美国为高.

根据KPMG Competitive Alternatives 2010年研究报告显示,加拿大厂房租赁成本平均为每平方公尺(square feet)$5.31美元,较美国的$5.06美元为高,但较其他G7国家为低.另办公室租金每平方公尺$31.77美元,较荷兰$20.40美元,美国$26.45美元,义大利$27.64美元及德国$28.38美元都高.主要由於加拿大房地产价格大涨及加币大幅升值所致.

二,能源

加拿大拥有大自然所赋予的丰富能源,如石油,天然气,煤及水电等资源,充沛的天然资源促成了加国企业的成功发展.公用事业成本(utility cost)包括电力,天然气,通讯等成本,基本上亦因地而异,加国的电力成本亦为G7国家中最低,平均用电成本较美国低出甚多.

根据KPMG Competitive Alternatives 2010年研究报告显示,加拿大电力成本约每度(kWh)8.9美分,为G7国家中最低.天然气每CCF0.86美元,为仅高於美国的CCF0.73美元,较其他G7国家为低.

三,通讯

加拿大为全球网际网路(internet)使用率最频繁的国家,亦拥有全球最高速的研究网路.加拿大先进网际网路发展组织CANARIE,设立了全球距离最长,最快速以及最先进的光纤教学研究网路CA*Net4,政府,企业界及学术界使用该网路来测试先进的网路应用,并连结国外学术研究机构网路.此外,加拿大的宽频应用及实验室亦协助整合光纤,卫星及广播的通讯系统.

加拿大在1990年代领先全球发展高速网路连接有线数据机,惟依据OECD2010年公布对该组织30个会员国网际网路调查报告,加拿大2009年整体网路排名已倒退到第28名,其中网路速度排名第24,收费排名第14,而普及率则排名第9.

另根据网路公司Speedtest.net对全球数百万名网友的网路使用情形调查报告,加拿大网友上网速度平均每秒6百万位元(megabytes),在全球180个国家中排名38,比美国,新加坡,斯洛维尼亚,捷克及拉脱维亚都国的网路速度都慢.

针对网路速度缓慢问题,加国电信业者已规划在人口密度较高的郊区加快网路连线,由於加国领土广布的地理特点,更新网路面临巨大挑战.

四,运输

加拿大的空运,卡车与铁路服务系统与美国系统结合成一体,为北美地区之供应商及消费者提供便捷服务,70%的加国与美国贸易系经由卡车运输,在The Canada-U.S. Smart Border Action Plan计画下,加国提供5年期4亿3,300万加元资金,以加强联邦政府提供安全且具效率的边境服务.

(一)陆运

在公路方面,加拿大联邦政府前於2000年预算案提出未来2001至2006年与各省及地方特区进行一为期5年的计画Strategic Highway Infrastructure Program(SHIP),其中5亿加元用於改善全国高速公路系统,1亿加元用於全国高速公路系统整合计画,6,500万加元用於改善边境交通,以增进加拿大陆运效率.根据加拿大交通部2009年统计,加国公路网计90万公里长,其中Trans Canada Highway横贯全加,为全世界最长的高速公路,可连接加国十省.为配合汽车驾驶人需求,全加各地公路沿线建有休息站(Service Station)及汽车旅馆.

为加强NAFTA国家的经贸关系,加拿大与美国已同意采取「边境安全及快速通关行动方案(Action Plan for Creating a secure and Smart Border)」,以加速人员及货物的流通.

在铁路方面,加拿大铁路线共计53,000公里,经由卡车及火车的交替服务,可通达加国主要港口,内陆城市及美国.铁路为加拿大内陆主要货运交通工具,少数用以短,中程载客,每年铁路货运量约3.5亿吨.Canadian National Railway 及Canadian Pacific Railways 为加国两大铁路公司.
2007年12月亚伯达政府宣布将建造一条贯通爱蒙顿及卡加利之间的银弹列车,该条铁路约长300公里,不但有助减少温室气体排放量,也可望进一步拓展该省经济活动.

(二)水运

加国的五大湖及圣罗伦斯河水运系统(Great Lakes/St. Lawrence Seaway System),拥有世界上最长的内陆水路运输,大小商业港口超过300个,提供了通往北美工业中心的最直接航线.由於加拿大80%贸易量集中在美国市场,故对外商品经水路运输者仅占11%.加国拥有多个优良港口处理进出加国的货物,主要港口有Vancouver, Montreal, Halifax, Port Cartier, Sept Iles/Pointe Noire, Saint John及Québec City.在各主要港口拥有现代化的货柜设备,可连接内陆货柜火车,以确保北美洲货物的快速流通.

(三)空运

全加境内有超过620个机场,其中有26个为全国性机场,另有1,820个可以支援起飞及降落的机场(aerodromes),多伦多Pearson机场为全加最繁忙的国际机场.根据加拿大交通部2009年统计,2007年全加空运载客量超过7,150万人.加国民营航空公司主要有9家,即Air Canada,WestJet Airlines,CanJet Airline,Canadian North,Air Transat,Skyservice Airlines,Royal Wings Aviation,First Air及Air NorTerra,加拿大航空(Air Canada)及西捷航空(WestJet)为其中2家最大航空公司,约囊括80%载客量,余则多为定时短程往返(air shuttle)穿梭渥太华,蒙特娄,多伦多,温哥华,卡加利,爱蒙顿及纽约之间,或旅游旺季时出租的小型客机或用於货运.

运输成本包括陆运,水运及空运成本,亦因不同产业及市场的不同而有所差异.根据KPMG Competitive Alternatives 2010年研究报告显示,加拿大陆运成本较高,每卡车1,655美元,为G7国家中仅低於美国者;空运方面每公斤1.91美元,亦高於美国,法国,德国,英国及日本.