胡润百富 ：《2011中国私人财富管理白皮书》

三分之一的中国高净值人群已拥有海外资产

《2011中国私人财富管理白皮书》

中国银行私人银行与胡润研究院联合发布

 

• 中国高净值人群中拥有海外资产的已经达到1/3。海外资产占其可投资总资产的19%。
• 投资产品期限呈现短期特点，80%的客户不喜欢2年以上的投资产品，而30%的客户最青睐1年以内的投资产品。
• 信托产品、股权投资和兴趣投资会成为未来三年吸引更多关注的项目。
• 14%的高净值人群目前已移民或者在申请移民当中，还有近一半在考虑移民。
• 金融与投资、娱乐与文化、零售应该会成为将来最有潜力的三大行业。
• 中资银行占据国内私人银行市场的绝对主导地位，中国银行和工商银行的客户数量位于第一阵营。
• 私人银行客户对目前的产品和服务的总体满意程度高达80%。
• 超过6成的高净值人群倾向在退休后把企业交给下一代。
• 15%的高净值人群不做慈善。

 

（2011年10月29日，北京）中国银行私人银行与胡润研究院联合发布《2011中国私人财富管理白皮书》（Private Banking White Paper 2011）。该白皮书是一份40页的专业报告，主要回答中国高净值人群是怎样进行财富管理，以及他们在私人银行使用上呈现的特点和趋势。

2011年5月至9月间，胡润研究院与中国银行私人银行面对面地访问了全国18个重点城市的千万级别以上的高净值人群，共获得980份有效问卷。他们的平均财富达到6千万人民币以上，平均年龄42岁。

中国银行个人金融总部总经理梅非奇表示：“这份白皮书是中国银行私人银行和胡润研究院共同努力的成果，凝聚了中国银行私人银行创立四年多以来的心得体会和专业知识。而胡润百富作为最具权威的，研究中国高净值人群的专业机构，为这份白皮书作出了非常重要的智力贡献和数据支持。希望读者能从中有所见、有所得。”

胡润百富创始人兼首席调研员胡润表示：“我很高兴能与中国最国际化的中国银行合作这份白皮书。这份报告明确帮助我们多了解富豪的财富管理。”

 

中国私人投资的现状

中国高净值人群中拥有海外资产的已经达到1/3。海外资产在可投资总资产中的平均占比为19%。投资标的以房地产为主。在目前没有海外资产的高净值人群中，也有将近30%的人在未来三年有进行海外投资的计划。子女教育是海外投资的最主要目的，一半的高净值人群因为子女教育而进行海外投资。另外1/3海外投资是为了移民。14%的高净值人群目前已移民或者在申请中，还有46%的高净值人群考虑移民。

 

中国私人投资的趋势

信托产品、股权投资和兴趣投资会成为未来三年吸引更多关注的投资项目。调查显示，目前超过40%的高净值人群投资信托产品，尽管不到一半，但在未来三年内潜力巨大，41%的高净值人群表示会增加投入或重点关注信托产品。目前的小众投资产品：股权投资和兴趣投资，也可能成为未来三年的投资热点。

 

中外高净值人群的财富来源对比

金融与投资、娱乐与文化、零售会成为将来最有潜力的三大行业。对比今年百富榜上1000名上榜富豪和全球前1000名的富豪，中国富豪在财富来源上与全球富豪有明显的区别。中国有1/4的富豪的财富来源于地产，而全球富豪从事地产行业的只有1/10不到。在制造业的比例上，中国也明显高于全球。

全球富豪最主要的财富来源于金融与投资，而中国在这一行业中的比例与全球相差甚远，另外在娱乐与文化，和零售行业之间的差距也非常大，这也意味着将来会有更多的富豪出自这三大最有潜力的行业。

 

	全球富豪		中国富豪
	比例	排名	比例	排名
金融与投资	19.2%	1	6.7%	3
资源	9.1%	2	6.5%	4
娱乐与文化	9.1%	3	1.4%	15
房地产	9.0%	4	23.5%	1
零售	8.9%	5	4.2%	10
IT	8.8%	6	5.8%	5
制造业	8.5%	7	19.1%	2
食品饮料	5.6%	8	2.9%	12
社会服务	4.1%	9	4.6%	9
医药	4.0%	10	5.5%	7
建筑	3.1%	11	2.5%	13
交通运输、仓储	2.7%	12	1.3%	16
服装纺织	2.5%	13	5.1%	8
农林牧渔	1.9%	14	2.0%	14
钢铁	1.8%	15	3.4%	11
新能源	1.7%	16	5.6%	6

 

私人银行竞争分析

中资银行占据国内私人银行市场的绝对主导地位。中国银行由于最早进入私人银行领域，其品牌知名度也是最高的，招商银行紧随其后，接下来是工商银行和建设银行。总体来说，目前各大银行私人银行在高净值人群中的知名度都还有待提高。口碑相传是高净值人群了解投资信息的最主要渠道。

从客户数量来看，中国银行和工商银行处于第一阵营。中信银行则位居第三，且增长迅速。外资银行，如汇丰银行，花旗银行，虽然品牌知名度表现良好，但客户规模仍旧偏小。

 

私人银行产品满意度

总体来说，私人银行客户对目前产品的满意度比较高，将近80%的客户表示满意。客户对私人银行产品的满意度比较高的原因主要与其使用目的直接相关，客户购买私人银行产品的主要目的是保值和安全，从这个角度看，私人银行的低风险产品完全满足了客户的需求。

 

投资资产持有时间

一半的高净值人群在投资时选择的持有时间为1-2年，80%的资产持有时间小于两年，因此私人银行提供的2年内的产品更能受到高净值人群的青睐。选择2年内的资产持有时间的主要原因是保证资产的流动性，如果企业现金不足时，可将投资出售以获取现金。

 

对财富/二代的安排

超过6成的高净值人群倾向在退休后把企业交给下一代，但也有将近3成愿意把企业交由职业经理人。

 

社会责任与慈善

在受访的高净值人群中，85%都参与过慈善事业，这也就意味着15%的高净值人群不做慈善。但绝大多数高净值人群认同依法纳税、创造就业和做好员工福利是履行社会责任的最重要方式。

关于中国银行

中国银行，全称中国银行股份有限公司，是大型国有控股商业银行。在英国《银行家》（The Banker）杂志公布的2011年“全球1000家大银行”排名中，中国银行以945.79亿美元的一级资本总额位居第9位，成为进入全球排名前10的三家中资银行之一。

自1989年以来，中国银行连续23次跻身于“世界500强”。2011年，被国际知名财经杂志《欧洲货币》评为“2011年中国最佳银行”。目前，中国银行已成长为中国多元化程度最高的金融集团，业务范围涵盖商业银行、投资银行、保险、基金管理、直接投资、飞机租赁等领域，旗下有中银香港、中银国际、中银集团保险、中银基金、中银集团投资、中银航空租赁等控股金融机构，在全球范围内为客户提供全面金融服务。中国银行也是中国国际化程度最高的商业银行，拥有内地近1万家网点，在香港、澳门、台湾及31个国家和地区拥有900余家分支机构。

 

关于中国银行私人银行

中国银行融合国际顶级财富管理理念，于2007年3月在中国内地首创私人银行服务，面向成功富有人士提供高端定制、私密尊享的一站式综合金融服务。

凭借中国银行集团遍布全球的网络布局、多元化的业务平台、国际化的专业团队和成熟的财富管理经验，中国银行私人银行应客户所需，提供立足国内、放眼全球的财富管理和资产配置方案，服务内容涵括除传统商业银行服务之外的投资银行、保险定制、股权投资、金融租赁等，在全球范围内搜寻产品，甚至量身定制，满足客户日益多元的需求。同时，潜心构建突出“品牌、品位、品质”的专属增值服务体系，为客户提供税务规划、子女教育，以及贵宾登记、医疗、商务和娱乐服务，力求达成最好的客户体验。

截止目前，中国银行私人银行已在中国内地18个重点城市以及香港、澳门设立私人银行分部，并在新加坡、瑞士提供专业财富管理服务。